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产业政策作用显现 2017年棉花产业将迎来转折点

2017-07-13 00:00:00 来源:上海国际棉花交易中心 作者: 浏览量:1385

 由于我国内外棉差价等因素的影响,多年来棉农弃种棉花的问题越发凸显。然而,根据国家棉花市场监测系统调查,2017年棉花生产格局似乎有了转变。2017年国内棉花实播面积同比增加8.5%,棉农积极性有所提高,这主要是因为:种棉效益和比较效益有所提高、棉花产业政策扶持力度加大、国内外棉花价差缩小等。 

  6月份美国农业部全球棉花供需预测月报显示,2017/2018年度(2017年9月~2018年8月)全球棉花产需缺口38.7万吨;中国棉花产需缺口304.9万吨。虽然我国棉花库存很大,但若以每年200万吨的速度抛储,也仅够维持5年,未来供需缺口会越来越大。2017年是棉花产业的转折年。在这一年国内外棉差价缩小,棉农植棉效益上升,多年下滑的种植面积由降转升。随着国内库存量的继续降低,棉花生产的机遇或将来临。 

  种植面积多年下降 

  根据国家统计局数据,近10年全国棉花种植面积,基本呈现出不断下降的趋势。从2007年的8889.15万亩降至2016年的5064.15万亩,降幅为43.0%。2007~2010年,棉花面积从8889.15万亩逐年降到7273.05万亩;2011年小幅回升到7556.71万亩;2012~2016年大幅下滑。与此同时,棉农的植棉积极性严重下滑。据国家棉花市场监测系统统计,2016年黄河流域、长江流域分别同比下降24.8%、27.7%。相比之下,新疆植棉面积较为稳定。 

   今年棉花面积增加 

  6月21日,国家棉花市场监测系统发布全国棉花实播面积调查报告。2017年全国棉花实播面积4757.3万亩,同比增加8.5%。其中,新疆棉花实播面积3162.9万亩,同比增加8.9%,面积全国占比提升至66.5%,全国种棉向新疆地区聚集。(数据来自国家棉花市场监测系统5月中下旬就棉花实播面积在全国范围展开的专项调查,样本涉及15个省(自治区)、70个植棉县(市、团场)、2800个定点植棉信息联系户。)报告显示,西北内陆棉花实播面积3198.8万亩,同比增加9.2%。其中,新疆增加8.9%,甘肃增加52.8%。黄河流域棉花实播面积899.3万亩,同比增加8.0%。其中,天津、河北、山东、陕西增幅较大,分别为13.8%、9.3%、7.5%和7.1%。长江流域棉花实播面积607.7万亩,同比增加5.8%。其中,江苏、湖南、湖北、安徽和江西分别增加12.5%、6.2%、5.4%、5.1%和4.9%。 

  植棉效益大幅回升 

  今年植棉面积回升,最直接的原因是去年棉农效益回升。2016年全国棉花主产品产值增加,收益由负转正,增幅较大。全国样本籽棉产量293.0公斤(亩产量,下同),同比增12.1%。全国棉花主产品产值2047.39元(亩产值,下同),增560.46元,增37.7%。全国棉花主产品纯收益541.57元(亩收益,下同),同比增563.90元。 

  棉花比较效益较高 

  在收益提升的同时,与玉米(1681,7.00,0.42%)等作物相比,棉花比较效益也相对较高。据国家棉花产业技术体系项目组调查,从比价来看,2016年皮棉与水稻比价同比上涨12.7%~20.0%,与小麦比价同比上涨9.7%,与玉米的比价同比上涨51.0%。据国家棉花市场监测系统数据,2016年度内地籽棉收购均价7.28元(公斤价,下同),同比上涨24.2%;新疆籽棉收购均价7.23元,同比上涨33.7%。相关数据显示,2016年12月底全国玉米均价1.621元,较年初下跌17.4%。从2014年到2017年,三等小麦国家最低收购价均合2.36元,保持稳定。2016年早籼稻比2015年下调2元,中晚籼稻、粳稻保持2015年水平不变。棉花价格上涨,玉米价格下降,水稻、小麦价格稳定,棉花比较效益提高。 

 据新疆农业厅数据,预计2017年全疆小麦面积1776.5万亩,较上年减少207.6万亩。一方面是去年芽麦发生面积大,另一方面国家确定新疆棉花目标价格三年不变,农民对棉花收益预期提高。因此,新疆小麦面积减少、棉花面积增加。近期新疆发展改革委对全区10个地(州、市)28个调查县(区、市)(不含新疆生产建设兵团)2017年棉花单产、生产成本及收益情况进行了调查分析,结果显示,棉花单产、销售价格、成本略增,收益增加。预计2017年亩净利润较上年增加34.55元,增幅122.62%;亩现金收益较上年增加92.13元,增幅11.35%。 

  产业政策作用显现 

  为了稳定棉花生产,国家出台了棉花目标价格补贴政策。如果棉花市场价超过目标价格,国家不干预;市场价若低于目标价格,国家给棉农补贴。2014~2016年,新疆棉花目标价格水平分别为每吨19800元、19100元和18600元;内地补贴范围覆盖山东、湖北、湖南、河北、江苏、安徽、河南、江西和甘肃9省。 

  今年3月16日,国家发改委、财政部发布《关于深化棉花目标价格改革的通知》,从2017年起,棉花目标价格由试点期间的“一年一定”改为“三年一定”。2017~2019年,新疆棉花目标价格为每吨18600元,与去年持平。按照WTO规则,目标价格补贴属于“黄箱”政策。6月15日,新疆出台《2017-2018年度自治区棉花目标价格改革工作要点》,利用保险、期货等金融工具开展“收入保险期货”试点。“保险+期货”试点已在莎车、巴楚等产棉县市展开。据了解,“保险+期货”也是美国等发达国家保证农民收益、规避价格风险的重要工具。4月10日,国务院《关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》明确提出了棉花生产格局:新疆为主,两河流域为补充,保证面积在3500万亩以上。新疆棉花生产的重要地位得到明确。 

  国内外价差缩小 

  这三年实行的目标价格补贴试点政策,使得国内棉花价格下跌,国内外棉价差缩小。据国家发改委经济贸易司7月3日发布数据,5月,内地标准级皮棉销售均价每吨16006元;新疆标准级皮棉销售均价每吨15912元;郑棉期货主力合约(9月合约)结算价每吨15832元。同期外棉价格却小幅上涨。进口棉中国主港到岸报价每吨15648元(按1%关税);纽约棉花期货主力合约(7月合约)结算价为每磅78.8美分。 

  可见内外棉花价差已经缩小至几百元,内外棉逐步接轨。2014年,新疆棉价为每吨19800元,当年中印、中美棉花最高价差达到6010元和5030元。中国棉花进口实行配额制:配额为89.4万吨,关税1%,配额外实行滑准税(根据进口棉价不同实行不同税率)。当进口棉完税价大于等于每吨15000元时,进口关税3.8%;低于15000元时,则按一定公式计算,最高可达40%。完税价14000元,税率约5.4%;13000元,税率约7.8%。当前税率对棉花进口影响有限,进口量取决于内外棉价差。 

 棉花需求缺口扩大 

  目前中国棉花市场供给包括国内产量、抛储和进口三部分。根据USDA6月10日发布的全球棉花供需预测月报显示,2017/18年度全球棉花期初库存1945.2万吨,产量2498.0万吨,消费量2536.7万吨,期末库存1909.7万吨,创2011/12年度以来的新低,需求缺口38.7万吨。中国期初库存1060.3万吨,产量522.5万吨,进口量108.9万吨,消费量827.4万吨,期末库存856.8万吨,需求缺口304.9万吨。根据国家棉花市场监测系统数据,2014年度以来中国棉花年消费量保持在760万吨左右。而棉花产量大幅下降,2014~2016年度降幅分别为8.4%、16.7%和9.7%,产需缺口分别扩大到126万吨、218万吨及272万吨,产需缺口扩大。 

   棉花生产扩大机遇来临?

  2015年度国储棉出库204万吨,2016年度出库量或将接近300万吨,国储棉库存下降速度加快。据海关统计,2014~2016年棉花进口量分别为244.1万吨、147.24万吨、89.66万吨。2017年前5个月进口56.52万吨,同比增长58.1%。专家认为,棉花库存看似很大,但如果继续以每年200万~250万吨的速度抛储,仅够维持4年左右时间,之后棉花肯定供不应求。 

  在品质上,品质较高的新疆棉还无法与美棉竞争;在种植条件上,印度一整年都可以种植棉花,我们无法与印度竞争。有观点提出,我们应利用国外廉价的土地资源,多进口低价农产品。不过,专家认为,“我们至少要保证60%的用棉靠自己,否则我们对棉花的话语权、定价权就没了。让其他国家决定我们的用棉,将来的风险会更大”。可以说,未来两三年随着棉花库存降低,国内棉花扩大生产的机遇将到来。同时,上游种子、化肥、农药、农膜等农资产品以及全产业链服务的机遇也将到来。(文中面积数据,国家统计局与国家棉花市场监测系统统计口径有差异)